<匯港通訊> 摩根大通發研報指，仍看好百濟神州(06160)，並認為集團正處於關鍵轉折點，因預計Brukinsa(澤布替尼)（BTK 抑制劑）的強勁勢頭加上合理的支出方式，將推動集團在2025年實現GAAP營業收入收支平衡。
摩通認為，除了快速進展的生產線外，這將創造一個具吸引力的長期布局。
報告表示，據最近的IQVIATRx資料更新其模型後，摩通將第4季Brukinsa預測下調3%。該行對集團2025年的預測仍高於市場預期，預計Brukinsa的收入約為36億美元，而彭博預測為約33億美元。對摩通而言，33億美元的預期數字與產品的增長軌跡不符。
摩通預計，據第四季的數據，集團特許經營權的年化收入將達到約31億美元。同時預測百濟神州2024年第4季的研發費用約為5.43億美元。
展望2025，摩通預測百濟神州收入約為49億美元，比預期的47億美元高出約3%，純利3800萬美元，遠高於預期。
(CW)
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