大和發表研究報告指,康師傅(00322.HK) +0.300 (+2.381%) 沽空 $2.39千萬; 比率 16.967% 目標今年收入按年低單位數增長。對於今年首季,即食麵及飲料的收入增長均落後於全年目標,惟管理層預計業務將於旺季追落後。
大和認為,康師傅去年提價後,其經典即食麵及1公升飲料的市佔率回升步伐仍低於管理層預期,而提價帶動的利潤率擴張將在下半年越具挑戰。由於集團面對劇烈的競爭,且利潤擴張可見度減弱,將評級由「持有」降至「跑輸大市」。但該行上調集團2025至26年的盈測8至10%,目標價由10元上調至12元。(sl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-28 16:25。)
相關內容《大行》中銀國際升康師傅(00322.HK)目標價至14.6元 評級「買入」
AASTOCKS新聞