<匯港通訊> 交銀國際發報告指，上調百濟神州(06160)港股目標價至159港元，亦上調對該公司美股和A股的目標價。評級「買入」。
公司未來12個月重點關注：1）替雷利珠 1L ESCC、1L GC 等較多適應症在歐美等核心已開發國家市場獲批、I/O 組合療法（替雷利珠聯合OX40、LAG3等）數據讀出；2 ）Bcl-2 抑制劑sonrotoclax 2025年上半年啟動兩項 III 期研究（R/R CLL 和 R/R MCL）、更多適應症初步資料讀出；3）BTK 降解劑2025年上半年啟動首個 III 期臨床（R/R CLL）；4）更多實體瘤候選藥物分子進入臨床階段。
交銀國際指，2024年第三季產品銷售放量趨勢不改，澤布替尼核心適應症新創率持續擴大，季內公司總收入同比增28.2%至10.02億美元（下同），其中產品收入9.93億（同比增66.9%），主要包括：1）澤布替尼全球銷售額6.9億（環比增8.3%/同比增93%），其中美國5.04億（環比減12.2%/同比增62.3%），環比增速放緩主因第三季度歐美假期出遊帶來的季節性波動，第二季末 1500 萬的一次性購藥帶來高基數影響。2）替雷利珠單抗繼續穩定爬坡，第三季銷售達到1.63億（環比增3.2%/同比增13.2%）。第三季公司經調整經營利潤為6563萬，連續兩季實現經營利潤轉正。（JJ）
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