<匯港通訊> 野村發報告指,國藥控股(01099)2024年盈利未達預期,預計將於2025年觸底反彈。其中,集團藥物分銷雖保持穩定,但醫療器材及藥物零售面臨不利因素。故下調目標價7%,由25.09港元降至23.4港元。維持「買入」評級。野村認為國藥控股盈利未達預期主要是由於國大藥房(未上市)的商譽減值撥備導致,國大藥房是國藥控股子公司國藥一致(000028.CH)旗下的藥物零售業務。 (CW)