大和發表研究報告指,網易(09999.HK) +16.000 (+13.389%) 沽空 $1.43億; 比率 11.150% 第三季手機遊戲收入遜於預期6至8%,惟電腦遊戲收入增長超出預期,而遞延收入仍維持穩健,於第三季按季增20%。該行相信,這顯示集團的遊戲現金銷售比市場預期更有彈性,預計集團表現或在第四季觸底。另外,集團於第三季增加股份回購至約40億元人民幣,使其50億美元計劃的累計回購金額達到16億美元。
大和表示,由於手機遊戲的管道較少,將網易明年的手機遊戲收入按年增長預測由10%下調至8%,並將2024至2026年的收入預測調降2至3%,帶動2024至2026年每股盈測下調1%。該行重申該股「買入」評級,目標價由200元降至195元。(sl/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-14 16:25。)
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