美銀證券發表研究報告指,康師傅(00322.HK) -0.460 (-3.622%) 沽空 $1.39億; 比率 31.090% 去年銷售及稅後純利符合該行預期,EBIT勝預期。該行預期,公司的麵類及飲料今年銷售增長分別為低單位數及中單位數。另外,據該行渠道調查,認為今年的價格競爭將會減弱,有助減輕公司失去市佔率的壓力,並容許盈利能力進一步增加。
該行上調康師傅今明兩年的每股盈利預測各1%,分別0.735元人民幣(下同)及0.792元,並引入2027年每股盈測料0.853元。該行將公司目標價由13港元升至14.3港元,重申評級「買入」。該行看好公司增長穩定,盈利展望穩固,以及派息比率持續達100%下,股息率逾6厘。(vc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-26 16:25。)
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