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新希望服务营收利润双增，稳健回报彰显长期价值
新希望服务(3658)刚公布的2024年度业绩显示，集团整体表现稳健，收入与利润均实现增长。年内，集团录得收入人民币1,480.8百万元，同比增长17.5%，显示出强劲的业务扩张能力。其中，物业管理服...
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新希望服务营收利润双增，稳健回报彰显长期价值
分析员 : 张智威  (联席董事, 信诚证券有限公司)
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新希望服务  +0.030 (1.523%) 
新希望服务(3658)刚公布的2024年度业绩显示，集团整体表现稳健，收入与利润均实现增长。年内，集团录得收入人民币1,480.8百万元，同比增长17.5%，显示出强劲的业务扩张能力。其中，物业管理服务作为核心业务，收入达人民币837.5百万元，占总收入的56.5%，同比增长29.4%，成为推动集团收入增长的主要动力。另外，生活服务方面，公司收入为人民币355.6百万元，同比增长22.4%，占总收入的24.0%。业绩强劲表现反映集团收入与利润双增长，核心业务表现令市场眼前一亮。

至於毛利方面，集团实现毛利人民币450.0百万元，毛利率30.4%，在已发布年报的港股上市物企中位居前列，显示出较强的竞争优势。最终，股东应占溢利为人民币226.8百万元，同比增长5.5%，反映出集团在收入增长的同时，盈利能力保持稳定，且整体财务表现优於行业平均水平。

从整体行业趋势来看，物业管理行业普遍面临成本上升的压力，尤其是人力成本和能源开支的增加。在此背景下，集团仍能实现毛利和净利的双增长，实属不易。这得益於其规模效应、精细化运营能力及高附加值服务的拓展。期待公司未来进一步将成本结构优化，通过AI数字化手段提升效率，或调整业务组合以强化高毛利板块的贡献，从而进一步巩固行业领先地位。

此外，新希望服务2024年全年派息总额为每股人民币0.159元，派息比率高达60%，充分体现了其稳健的财务状况和对股东回报的重视。与此同时，高派息策略不仅增强了投资者信心，也为股东提供了稳定的现金流回报，特别是在当前市场波动加剧的环境下，这种稳定的股息政策更具吸引力。

再者，物业管理行业具有稳定的现金流属性，尤其是在经济波动时期，物业服务的需求相对刚性，这为新希望服务提供了长期且稳健的经营基础。2024年，集团在管项目数量达242个，在管建筑面积约35.1百万平方米；签约项目数量为256个，签约面积达39.0百万平方米。这些数据显示出集团在市场拓展方面的持续努力，为未来收入增长奠定了坚实基础。中长期线看好其股价之一大卖点，正是物业服务稳健现金流属性支撑未来集团收益的增长。

另外，集团在西南和华东地区的深耕策略成效显着，两地区物业管理收入占总物业管理收入的83.9%，显示出区域集中优势。特别是在成都、昆明、温州等高能级城市，集团的市场占有率和品牌影响力进一步提升，为未来业务扩展提供了强有力的支撑。另外，新希望服务近年来积极推进「物业+」战略，通过多元化服务场景延伸，进一步挖掘客户需求，增强客户黏性。在「物业+商业」方面，集团成功拓展兰亭集项目，标志着社区资产合作的新突破；在「物业+团餐」领域，获取到邮储银行云南省分行及广西北部湾银行项目，中标四川机电学院团餐服务，进一步拓展了服务场景。

基於新希望服务稳健的业绩表现、高派息政策以及物业管理行业的长期增长潜力，再考虑到集团在区域深耕和「物业+」战略方面的优势，以及未来数字化运营的潜力，相信当前股价仍有上行空间，股价有望进一步再创新高，首个目标价$2.5，尤其是在市场波动时期，新希望服务的稳健现金流和派息政策，也将为投资者提供良好的防御性。


利益申报及风险声明：本文章只是个人对个别股份的评论及分析，有关内容只供参考，并不能确保所有资料的完整及真确性，亦不构成任何买卖或认购邀约。投资者要注意股价波动的风险及个人承受能力。本人并无持有上述股份。 
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更新日期为: 2023年1月6日